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好莱坞都在降薪、裁员,这家娱乐业巨头股价却逆势大涨

在疫情冲击下,美国的影视娱乐行业停摆,电影院关门,好莱坞一大批公司宣布裁员、降薪自保,就连迪士尼也不例外。
不过虽然宅在家里的人们在线下看不了电影,但在线上看视频的时间大大增加了。奈飞(Netflix)这样的流媒体娱乐服务公司因此股价逆市上扬。

美国时间13日,奈飞收报396.72美元,涨幅7.01%,盘中一度摸高至400.51美元,这是自2018年6月以来的最高点,离历史最高423美元亦相差不远。

基本面好转,股价上涨

自去年10月起,奈飞的股价一直相当坚挺。公司业绩增速从2019年第二季的29%,上涨到第三季的65%和第四季的333%。虽然第四季业绩大增部分是因为过往税收的调整,但也反映了公司良好的发展态势。

在订阅用户方面,虽然第四季度其美国国内订户仍没有达到60万的增量目标,但其国际订户新增830万户,较预期多了100多万。

根据Evercore ISI的研究,Netflix应用程序的下载量在3月份直线上升。这可能会转化为更高的用户留存率和新用户数量。根据Netflix管理层透露的数据,虽然美国市场的饱和程度已经达到了55%左右,但国际市场还有很大的增长空间。
加拿大投行Canaccord Genuity已将奈飞的目标价从415美元调高至450美元,独立资产研究公司伯恩斯坦对奈飞的最新目标价为487美元,并预计在今年用户数提升后,奈飞明年有望提价。

奈飞预计将在4月21日盘后公布第一季业绩。据Market beat数据,华尔街分析师对奈飞的业绩预期和评级正在小幅上调:一季度每股收益的预期平均值由一个月前的2.54美元升至2.56美元;39位分析师中,有26位持买入评级。

疫情带来国际化商机

瑞士信贷分析师道格拉斯在给客户的一份报告中说:“疫情期间,亚洲的数据很好地证明了市场对奈飞的需求正在增加。”

道格拉斯指出,数据反映的是新订户的增长趋势,而不是现有订户的使用模式。但他认为两者之间有着很好的相关性。
比如在韩国,疫情期间下载量比年初增加了33%。

与此同时,在欧洲,奈飞在意大利和西班牙的需求正在增加。

在意大利和西班牙,从2月中旬开始,应用程序下载开始激增。截至上周,意大利的Netflix应用程序下载量几乎是2月初的两倍,在西班牙则增长了50%以上。

与此同时,在美国,奈飞持续赢得青少年用户的青睐。

投资和研究公司Piper Sandler上周发布了2020年春季青少年调查结果,对美国41个州的5200人进行了调查,受试者的平均年龄为16.2岁。该公司发现,奈飞是最受青少年欢迎的视频平台,YouTube紧随其后。

Piper Sandler公司表示,青少年平均每天看视频的时间有33%花在Netflix上,超过了YouTube(31%)。传统的有线电视占用青少年每天视频消费的时间比例跌至11%。

根据其在1月份发布的最新财报显示,Netflix在全球拥有1.67亿个订户,在美国拥有6100万个订户。可以对比的是,迪士尼Disney Plus自去年11月推出以来共拥有2860万个订户,视频平台Hulu拥有3070万个订户。
美国娱乐业集体降薪裁员

3月30日,迪士尼高管宣布集体降薪。董事会执行主席鲍勃·艾格放弃疫情期间所有薪酬,在上一财年艾格的薪资为4750万美元。前不久履新的CEO鲍勃·查佩克则降薪50%,其基本薪资为250万美元。

此后,迪士尼公司还宣布,将从4月19日起对美国业务部门所有“非必须员工”放无薪假。
迪士尼发表声明称,美国迪士尼乐园关闭之后,迪士尼一直为员工持续提供有薪休假,但是目前开园时间仍然无法确定,综合考虑后,将在4月19日暂停部分员工的有薪休假。暂停期间,公司将继续为员工提供医疗福利,并承担员工的医保费用。

今年3月16日,美国最大影院运营商AMC宣布关闭1000家影院,包括CEO亚当·阿伦在内的600名员工暂时停职,以保存现金流。

声明中明确提出,“AMC没有收入,大量固定成本仍在继续...?仍继续工作的员工,也会减少工作时间和工资,停止工作的员工将没有收入。

据《好莱坞报道》消息,3月31日,狮门娱乐计划进行裁员,涵盖电影营销和发行团队的部分员工,具体裁员数量大约在15-20人之间。

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